Eine abgelegene Ranch in Texas, und drei Männer aus drei Generationen. Der Film handelt von den Konflikten zwischen einem zähen Vater und seinem egoistischen und ungezügelten Sohn, der den Tod seines Bruders durch Trunkenheit am Steuer verursachte.
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Anthony ist ein distinguierter älterer Herr, der allein in seiner weitläufigen Wohnung lebt, aber zunehmend an Aussetzern leidet.
Die beiden Schwestern Satsuki und Mei lernen einen sagenumwobenen Waldgeist kennen, den großen Totoro.
Auf dem Weg zu einer Preisverleihung wird ein alternder Medizinprofessor von Bildern seiner Vergangenheit heimgesucht.