Durch Unachtsamkeit verwandeln sich zu Weihnachten putzige Fabelwesen in garstige Monster und versetzen eine amerikanische Kleinstadt in Angst und Schrecken.
Als Papas Fabrik geschlossen wird, geht die zehnjährige Nina mit ihrem Freund Mehdi und dem kleinen Igel der Sache auf den Grund.
Die finale Version des Meisterwerks erzählt von der gefährlichen Mission des Captain Willard, der mit einem Boot durch den heißen Dschungel des Vietnamkrieges geschickt wird, um den außer Kontrolle geratenen Colonel Kurtz zu liquidieren.
Der Dirigent Thibaut erfährt, dass er einen jüngeren Bruder hat: Jimmy, der Posaune in der Blaskapelle einer Arbeiterstadt spielt.