Die Hutmacherin Sophie wird von einer eifersüchtigen Hexe in eine 90-jährige Frau verwandelt. Um den Fluch zu lösen, verlässt sie unerkannt ihre Heimatstadt und sucht den Zauberer Hauro, in den sie sich verliebt hat.
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Der Film erzählt das Schicksal einer jüdischen Familie, deren Leidensweg in Warschau 1939 beginnt.
Die beiden Schwestern Satsuki und Mei lernen einen sagenumwobenen Waldgeist kennen, den großen Totoro.
Double-Feature aus zwei japanischen Filme, die auf Okinawa spielen.