Frank Warren, Special Agent des Finanzministeriums, will den Aktivitäten des mächtigen Mafiabosses „Big Fellow“ ein Ende setzen, wird bei seiner Recherche aber mit getöteten Informanten, verängstigten Zeugen und korrupten Polizeibeamten konfrontiert.
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Eine Frau wird bestialisch ermordet. Einziger Zeuge der Tat ist ein klaustrophobischer Schauspieler.
Tom Volfs Dokumentarfilm über Maria Callas setzt konsequent auf Selbstäußerungen der Opernsängerin.
In einem Hotel in der Nebensaison trifft Schauspieler in der Krise Mathieu auf seine lang verflossene Ex-Freundin.