Frank Warren, Special Agent des Finanzministeriums, will den Aktivitäten des mächtigen Mafiabosses „Big Fellow“ ein Ende setzen, wird bei seiner Recherche aber mit getöteten Informanten, verängstigten Zeugen und korrupten Polizeibeamten konfrontiert.
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In den Pariser Banlieues sinnen drei Freunde auf Rache.
Aufgrund eines Geburtsmales im Gesicht hält Koffis kongolesische Familie ihn für besessen.
In das Haus eines alternden Kunst-Professors drängt sich eine ungebetene Mieterin mit ihrem lauten Anhang und verwickelt ihn in ihre privaten Affären.